devient Beneva. En savoir plus
C’est un secret bien gardé, mais investir avec un assureur offre plusieurs protections uniques. Avis aux investisseurs avisés!
Bénéficiez de produits d’investissement axés sur la performance.
Beneva travaille uniquement avec des gestionnaires de portefeuille signataires des Principes pour l’investissement responsable de l’ONU.
Investir avec un assureur vous permet de désigner un héritier qui recevra le solde de votre compte en cas de décès.
Jusqu’à 100 000 $ assurés par catégorie de comptes détenus, et non au total, comme c’est le cas habituellement2.
Ensemble, nous définissons votre projet, que ce soit la retraite ou un grand voyage, et ses paramètres :
C’est parti! Selon le projet envisagé, nous établirons ensemble une stratégie financière pour faire travailler votre argent au maximum afin de vous aider à atteindre votre but.
Nous déterminerons entre autres :
Suivez le plan de contribution, réajustez-le avec nous au besoin et laissez vos placements travailler pour vous.
Retirez au bon moment pour réaliser votre projet ou votre objectif, en évitant le plus possible les pénalités fiscales.
C’est ça, l’attrait d’un conseiller financier1 : vous aider à planifier les petits et grands projets de vie, pour faire en sorte que votre argent travaille aussi pour atteindre vos objectifs.
Le scénario illustré ci-contre n’est conçu qu’à des fins de démonstration3 et ne peut être considéré comme un conseil financier ou autre.