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Épargne et investissements

Investir, ça n’a pas besoin d’être compliqué. La seule chose à faire pour commencer, c’est de contacter un conseiller1.

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Pourquoi investir avec Beneva?

C’est un secret bien gardé, mais investir avec un assureur offre plusieurs protections uniques. Avis aux investisseurs avisés!

Produits performants

Bénéficiez de produits d’investissement axés sur la performance.

Investissements responsables

Beneva travaille uniquement avec des gestionnaires de portefeuille signataires des Principes pour l’investissement responsable de l’ONU.

Désignation d’un bénéficiaire

Investir avec un assureur vous permet de désigner un héritier qui recevra le solde de votre compte en cas de décès.

Placements assurés

Jusqu’à 100 000 $ assurés par catégorie de comptes détenus, et non au total, comme c’est le cas habituellement2.

Comment ça marche, investir avec Beneva?

Investir, étape par étape

Ensemble, nous définissons votre projet, que ce soit la retraite ou un grand voyage, et ses paramètres :

  • la mise de départ
  • le montant qu’on souhaite atteindre
  • la date de réalisation du projet
  • et les contributions nécessaires pour y arriver, selon votre situation financière

Trouver un conseiller

C’est parti! Selon le projet envisagé, nous établirons ensemble une stratégie financière pour faire travailler votre argent au maximum afin de vous aider à atteindre votre but.

Nous déterminerons entre autres :

  • votre profil d’investisseur
  • le régime idéal (le contenant)
  • les produits de placement dans lesquels investir (le contenu)

Découvrir les profils de risque

Suivez le plan de contribution, réajustez-le avec nous au besoin et laissez vos placements travailler pour vous.

Retirez au bon moment pour réaliser votre projet ou votre objectif, en évitant le plus possible les pénalités fiscales.

C’est ça, l’attrait d’un conseiller financier1 : vous aider à planifier les petits et grands projets de vie, pour faire en sorte que votre argent travaille aussi pour atteindre vos objectifs.

Le scénario illustré ci-contre n’est conçu qu’à des fins de démonstration3 et ne peut être considéré comme un conseil financier ou autre.

Investir, c’est pour qu’un projet de vie ne prenne pas toute la vie.

Plus de questions sur l’investissement? On a plus de réponses.

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Notes légales

1. Pour le compte de Conseils financiers Beneva, cabinet de services financiers ou Partenaires de Conseils financiers Beneva, cabinet de services financiers

2. 100 000 $ pour le CELI et 100 000 $ pour les autres contrats enregistrés (REER, FERR, CRI et FRV).

3. Le profil de risque est conservateur en raison de l’évaluation des besoins faite par le conseiller1. Le scénario est basé sur un horizon de 2 ans, avec un réinvestissement des remboursements d’impôt et des gains, et un rendement annuel de 2 %. Les chiffres sont arrondis au 5 $ près.