La proposition rapide en ligne

Pas de papier? Pas de problème.

La proposition rapide en ligne accélère la souscription de produits d’assurance vie temporaire et d’assurance vie permanente. Elle vous donne plus de flexibilité et facilite des échanges rapides et sécurisés entre vous et vos clients, de la création à la signature d’une proposition.

Avantages 

La proposition en ligne vous donne accès à :

  • La création et la transmission rapide d’une proposition
  • La fonction « multiassurés »
  • La possibilité d’ajout des avenants populaires
  • La signature électronique et l’option de joindre plusieurs documents
  • Une plateforme en constante évolution
Comment ça marche?

La proposition rapide en quelques étapes

Même pas besoin de vous créer un compte et de retenir encore un autre mot de passe. Utilisez vos identifiants de l’Espace conseiller pour vous connecter. Voilà, le tour est joué!

*Assurez-vous simplement d’utiliser un autre navigateur qu’Internet Explorer.

Une fois connecté, remplissez les sections Assurés et Contrat en y entrant les renseignements personnels et médicaux du client ainsi que ses choix de garanties. Vous pouvez aussi joindre des fichiers à votre proposition, y compris l’illustration, une preuve de prêt ou tout autre document pertinent.

La proposition vous offre la possibilité d’accélérer le processus en répondant directement à toutes les questions personnelles et médicales. Vous préférez éviter d’y répondre? Choisissez l’entrevue téléphonique comme exigence de sélection.

Recueillir les signatures requises est simple, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Envoyer en signature ». Le tout se fait à distance!

Le tableau de bord est la première chose que vous voyez en vous connectant à la plateforme. C’est là que vous pouvez consulter le détail et le statut des propositions que vous avez remplies. Les plus récentes sont au haut de la liste pour vous permettre de faire un suivi serré, comme vous aimez.

Plus de questions sur la proposition électronique? On a plus de réponses.

Vous trouverez les produits d’assurance vie (temporaire et permanente) individuels et les  avenants suivants :

  • Rente d’invalidité 
  • Décès ou mutilation par accident
  • Fracture accidentelle
  • Temporaire fixe
  • Maladies graves

D’autres produits seront ajoutés progressivement.
 

À la fin du processus de signature, le client reçoit un courriel lui permettant de consulter et télécharger la proposition.

Oui. Avant de commencer à utiliser la proposition électronique, assurez-vous que vos clients possèdent une adresse courriel et un numéro de cellulaire.

On a rempli votre boîte à outils

Contactez notre équipe

De l’équipe de ventes aux services aux partenaires, tout le monde est là pour vous offrir son soutien. Faites-nous signe!

Québec

Sans frais : 1 888 392-2583

[email protected]

625, rue Jacques-Parizeau
Québec (Québec) G1R 2G5

Ontario et provinces atlantiques

Sans frais : 1 877 526-3211

[email protected]

7150, Derrycrest Drive
Mississauga (Ontario) L5W 0E5

Ouest canadien

Sans frais : 1 877 526-3211

[email protected]

7150, Derrycrest Drive
Mississauga (Ontario) L5W 0E5