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L’Espace conseiller

Pour mieux gérer et gagner en efficacité

L’Espace conseiller, c’est votre compte en ligne personnalisé pour simplifier votre travail. Il vous permet de suivre vos dossiers en attente, de gérer vos contrats et de générer des rapports.

Suivi facilité de vos dossiers et contrats

Accédez en un clin d’œil à toutes les informations en lien avec les contrats de protection de vos clients et vos suivis.

  • Recherche de contrats
  • Recherche de suivis
  • Consultation de dossiers clients : soldes des comptes, relevés, confirmation de transactions
  • Consultation des commissions

Des outils et documents utiles à votre travail

Vous bénéficiez de nombreux outils et documents qui vous aident à mieux faire votre travail au quotidien.

  • Outils pratiques comme la calculatrice financière et l’outil d’analyse de besoins
  • Divers documents administratifs
  • Spécimens de contrat

Comment obtenir un accès?

Inscription à l’Espace conseiller

C’est après avoir soumis votre première vente que votre code d’agent sera créé et que vous deviendrez sous contrat avec nous.

Vous recevrez un courriel de Beneva à l’adresse indiquée au contrat avec une clé d’activation. Vous aurez alors toutes les informations requises pour activer votre compte.

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