Pour mieux gérer et gagner en efficacité
L’Espace conseiller, c’est votre compte en ligne personnalisé pour simplifier votre travail. Il vous permet de suivre vos dossiers en attente, de gérer vos contrats et de générer des rapports.
Suivi plus facile de vos dossiers et contrats
Accédez en un clin d’œil à toutes les informations en lien avec les contrats de protection de vos clients et vos suivis.
- Recherche de contrats
- Recherche de suivis
- Consultation de dossiers clients : soldes des comptes, relevés, confirmation de transactions
- Consultation des commissions
Des outils et documents utiles à votre travail
Vous bénéficiez de nombreux outils et documents qui vous aident à mieux faire votre travail au quotidien.
- Outils pratiques comme la calculatrice financière et l’outil d’analyse de besoins
- Divers documents administratifs
- Spécimens de contrat
Les petits raccourcis
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Beneva
La Capitale et SSQ Assurance deviennent Beneva
Ça veut dire encore plus de bon monde pour s’occuper du vôtre!